今年以来,建材行业经济运行总体呈现平稳偏弱态势,淡季特征明显,市场需求不及预期。建材产品产量有升有降,其中水泥产量同比下降,平板玻璃产量较快增长,水泥价格指数持续低位运行。预计后期随着需求恢复及企业复工复产加快,建材行业经济运行有望企稳。
一、建材行业经济运行平稳偏弱
(一)水泥产量小幅下降,平板玻璃产量较快增长
据国家统计局数据,1-2月,非金属矿物制品业完成增加值同比增长3.9%,增幅比去年同期回升3.2个百分点,比去年全年的下降0.5%也有所恢复。重点监测的31种建材产品中,有17种产品产量同比增长,14种产品产量同比下降。
水泥行业延续了去年以来需求偏弱态势,加之受春节因素影响,生产处于淡季,产量环比回落、同比小幅下降。据国家统计局数据,1-2月份,水泥产量18280万吨,同比下降1.6%;日均产量约305万吨,环比去年12月下降40.2%。据重点监测的水泥企业数据,3月中旬重点监测的水泥企业平均发货率恢复到42%,低于去年同期水平8个百分点。
受工业领域及终端消费向好的影响,平板玻璃产量实现正增长。1-2月,规模以上企业平板玻璃产量1.62亿重量箱,同比增长7.7%。玻璃企业反映订单不足,销售多以经销商年后存货为主。
图1:2023年以来规模以上企业水泥日均产量
图2:2023年以来规模以上企业平板玻璃日均产量
(二)水泥价格指数持续低位运行
今年以来建材行业产品出厂价格继续延续去年以来的低位运行态势,2月份建材行业出厂价格指数为88.4点(2020年12月为100),已降至2017年三季度水平。从3月上旬流通领域市场价格看,水泥价格有所企稳,与2月下旬基本持平;平板玻璃价格波动下行,比2月下旬下降2.0%。
水泥价格指数持续回落,截至2月末,全国水泥价格指数为107.3(2009年为100点),同比下降41.5个点,环比下降1.2个点。进入3月份继续下行,截止3月20日报收106.1,比上月末回升4.4个点,又比上月末回落1.2个点。
图3:2023年以来全国水泥价格指数
(三)建材行业固定资产投资保持增长
根据国家统计局数据,1-2月份非金属矿采选业固定资产投资同比增长24.5%,增幅较上年同期回升10.9个百分点;非金属矿物制品业固定资产投资同比增长2.0%,增幅分别较上年同期回落0.7个百分点。
二、今后一段时间建材行业经济运行分析预测
(一)房地产开发投资持续下降,建材市场需求疲软
2022年以来房地产新开工面积连续大幅下降,导致建材行业发展动力严重不足。根据国家统计局数据,今年1-2月,房地产开发投资同比下降9%,在连续两年下降后,继续呈现下降态势,特别是房地产新开工面积同比下降近30%,房地产施工面积同比下降11%,对建材产品尤其是水泥产品的拉动作用进一步减弱,企业普遍反映订单不足。
(二)建材终端消费市场有望企稳恢复
数据显示,1-2月,限额以上建筑及装潢材料类商品销售额同比增长2.1%,是2022年下降后的首次恢复。国务院近日印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造,有利于进一步释放装饰装修市场潜力。
(三)二季度建材行业经济运行有望企稳
随着一系列稳增长措施效果逐步实施,特别是加快保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等已经开始发挥作用,隔热保温材料、轻质建筑材料等行业从去年四季度开始出现恢复迹象,预计二季度随着需求恢复及企业复工复产加快,建材行业经济运行有望呈现企稳恢复态势。从建材行业耗煤看,由于水泥生产仍将受到房地产开发疲弱的影响,预计整体建材行业煤炭需求仍将呈下降态势。